วาโอะ (เคนอิจิ มัตสึยามะ) คือเด็กหนุ่มวัย 19 ผู้มุ่งมั่นที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ด้วยการสอบเข้าโรงเรียนดนตรีแห่งชาติให้ได้ แต่เสียงเปียโนจากปลายนิ้วของ วาโอะ กลับไม่สื่อไปถึงหัวใจของคำว่าดนตรีอย่างที่เขาหวัง วันหนึ่งกลางฤดูร้อน ในขณะที่วาโอะนอนฟังเสียงน้ำอยู่บนเรือพาย เขาก็ได้พบกับ ยูตะ (ริโกะ นารูมิ) สาวน้อยวัยสิบสาม ที่ออกตามหาตุ๊กตาหมีที่ถูกเด็กเกเรแกล้งเอามาโยนทิ้งที่ริมบึง

ยูตะ เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มากไปด้วยพรสวรรค์ด้านดนตรี แม่ของยูตะเคยเล่าให้เธอฟังว่ายูตะสามารถเล่นเปียโนได้ก่อนที่เธอจะพูดได้เสียอีก แต่พรสวรรค์ของยูตะกลับเบ่งบานภายใต้ความทรงจำที่เจ็บปวดของพ่อของเธอ การที่วาโอะได้พบกับยูตะทำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เมื่อยูตะเริ่มสอนให้วาโอะใช้หัวใจตัวเองเล่นเปียโน จนทำให้เขาสามารถสอบเข้าโรงเรียนดนตรีได้อย่างที่หวัง

เมื่อวาโอะเริ่มเรียนในโรงเรียนดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับยูตะก็เริ่มห่างเหิน และอาการปวดหูของเธอก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเธอกลัวว่าสักวันหนึ่งเธออาจไม่ได้ยินเสียงเปียโนอีกต่อไป และก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ยูตะก็ตัดสินใจที่จะออกตามหาเปียโนที่เธอเคยเล่นกับพ่อในวัยเด็ก ด้วยความหวังที่จะเล่นเพลงรักครั้งสุดท้ายที่เปียโนหลังนั้น

วันหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอวาโอะมาสักพัก ยูตะตัดสินใจไปหาเขาที่โรงเรียนดนตรี เธอก็ได้เห็นวาโอะกำลังจูบกับสาวสวยคนหนึ่ง และนั่นเป็นครั้งแรกที่ยูตะรู้สึกเจ็บที่หัวใจ ในเย็นวันนั้นเธอก็เริ่มเล่นเพลงรัก เพลงรักที่ส่งผ่านมาจากหัวใจของเธอ