สายฝน (พีชญา วัฒนามนตรี) และ สายฟ้า (ตรีชฎา มาลยาภรณ์) เป็นพี่น้องต่างมารดา คุณพ่อกับคุณแม่ของพวกเขามีธุรกิจบ้านพักตากอากาศเล็กๆ ริมทะเล และไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจลูกๆ นัก สายฟ้ามีนิสัยขี้อายและอ่อนแอ มักโดนรังแกมาตั้งแต่เด็กๆ ต่างกับสายฝนที่เข้มแข็ง เธอจึงคอยปกป้องพี่อยู่เสมอ รวมทั้งตอนที่สายฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่ต่างจังหวัด และรู้แก่ใจว่าร่างกายที่เติบโตมาเป็นผู้ชายนั้น ขัดแย้งกับจิตใจที่เป็นผู้หญิงของตน

วันหนึ่ง สายฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นหญิงสาวสวยเต็มตัว เกิดตกหลุมรักเพื่อนนักกีฬาชื่อ ป๊อบ (คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์) และดูเหมือนสายฟ้าจะทุ่มเทกับรักครั้งนี้มากเสียด้วย ทว่าเมื่อป๊อบได้พบกับสายฝน เขากลับมีใจให้สายฝน แต่ก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกไป เพราะสายฝนเป็นน้องของสายฟ้าซึ่งหลงใหลในตัวป๊อบอย่างออกหน้าออกตา ป๊อบไม่รู้จะอธิบายกับสายฟ้าอย่างไรดี จึงได้แต่เก็บงำความรู้สึกนั้นเอาไว้เงียบๆ

ทางฝ่ายสาวลูกครึ่งหน้าตาขี้เล่น แอริณ (อินทิรา เกตุวรสุนทร) ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ พร้อมเพื่อนสนิทอย่างสายฝน ก็มีโอกาสได้ไปถ่ายโฆษณาและเป็นนางแบบ จนมีหนุ่มๆ เข้ามาสนใจมากมาย และคนที่เข้าตาแอริณมากที่สุดก็คือ เคน (วันธงชัย อินทรวัตร) นักร้องหนุ่มชื่อดัง แต่แล้วความรักของแอริณกับเคนก็มีอันสะดุด เมื่อเคนไปเล่นคอนเสิร์ตที่โรงเรียนมัธยมในต่างจังหวัด และหลงรัก จูน (ศรศิลป์ มณีวรรณ์) เด็กบ้าเรียนชั้นมัธยมปลายตั้งแต่แรกพบ