ข้อมูลภาพยนตร์ในรูปแบบเหมาะสำหรับพิมพ์ โดย http://www.siamzone.com

หลังจากพ่ายแก่ ภูติสางกา (ชูพงษ์ ช่างปรุง) สูญเสียทั้ง 2 บิดา ออกญาสีหเดโช (สันติสุข พรหมศิริ) และ เชอนัง (สรพงษ์ ชาตรี) รวมทั้งบรรดาพี่น้องแห่งชุมโจรผาปีกครุฑ ทุกศาสตร์ยุทธ์ที่ เทียน (ทัชชกร ยีรัมย์) บ่มเพาะฝึกฝนมาทั้งชีวิตล้วนถูกทำลายจนย่อยยับหมดสิ้น อีกทั้งยังต้องโทษทัณฑ์ถูกทรมานพิการเจียนตาย เหลือเพียงลมหายใจอันรวยริน ราวกับจะเป็นดั่งคำทำนายที่ว่า เมื่อใดจับต้องศาสตรา ชีวิตจักมืดมนต้องโทษทุกข์แสนสาหัส

ร่างของบุรุษนักสู้ถูกพาไปยังหมู่บ้านอโรคยา ผู้คนในหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่เด็ก ผู้เฒ่า หรือคนสติไม่ดีอย่าง ไอ้เหม็น (เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา) มาช่วยกันหล่อพระพุทธรูป เพื่อส่งจิตระลึกให้เทียนฟื้นคืนสติ ส่วน พิม (พริมตา เดชอุดม) ใช้การร่ายรำดัดตัวแบบโขนโบราณมาช่วยบำบัดร่างกายที่เสื่อมสลาย และครูบัว (นิรุตติ์ ศิริจรรยา) ที่ปัจจุบันกลายเป็นพระบัว เปิดทางให้เทียนเข้าสู่สมาธิเพื่อฝึกควบคุมกายและจิต เพื่อให้จิตหลอมหลวมเข้ากับพลังศรัทธาจากธาตุธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ จนก่อเกิดนาฏยุทธ์ ศาสตร์และศิลปะการต่อสู้อันทรงอานุภาพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ฝ่าย พระยาราชเสนา (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) ก้าวขึ้นเป็นจอมราชันย์ที่พร้อมพรั่งไปด้วยไพร่พลและเหล่านักฆ่ามากฝีมือ รวมถึงภูติสางกาผู้มาพร้อมกับภูติยุทธ์ ศาสตร์การต่อสู้ที่ไร้รูปแบบและร่องรอย ทันทีที่รู้ว่าเทียนได้รับการชุบชีวิตจากชาวหมู่บ้านคณะโขน พระยาราชเสนาก็ออกคำสั่งเลือด ให้ระดมเหล่าทหารไปเข่นฆ่าผู้คนในหมู่บ้าน ส่วนพิมถูกทหารจับตัวกลับมายังพระราชวัง เพื่อสำเร็จโทษอาญาคชทัณฑ์ (ใส่ตะกร้อให้ช้างเตะ) ต่อหน้าหมู่ทาสและประชาชน

เทียนที่กำลังก้าวเข้าสู่วิถีสมาธิอันสงบนิ่ง ต้องยอมละตัวเองออกจากดวงจิตอันบริสุทธ์ เพื่อเผชิญกับวิบากกรรมและอริศัตรูทั้งหลาย ในขณะเดียวกัน ความแค้นและพลังจากด้านมืดในจิตของเทียน ก็พร้อมที่จะเข้าครอบงำทำลายและทำร้ายเทียนตลอดเวลา ทางเดียวที่จะเอาชนะกรรมที่เริ่มก่อตัวขึ้น คือต้องเผชิญหน้าและเรียนรู้ที่จะเอาชนะจิตใจของตนเองให้ได้