SIAMZONE.COM

ณ ดินแดนแห่งโลกทะเล พืชผลอยู่ในภาวะขาดแคลน ฝูงสัตว์อยู่ในสภาพใกล้ตาย มังกร 2 ตัวได้ปรากฏกายกลางกลุ่มเฆฆของพายุเพื่อสังหารอีกฝ่ายเป็นอาหาร สมดุลของโลกกำลังจะสูญสิ้น

ระหว่างการสืบหาสาเหตุของภัยพิบัติ เกด (บุนตะ ซุกาวาระ) พ่อมดผู้ยิ่งโหญ่ได้พบกับ อาร์เรน (จุนอิจิ โอกาดะ) เจ้าชายแห่งเอ็นลาด ทั้งคู่เดินทางผ่านภูมิประเทศที่มีแต่ซากปรักหักพังไปยังเมืองฮอร์ต เมืองที่ประชาชนค้าขายแต่สินค้าที่เป็นของปลอมและทาส และมีผู้ติดยาเสพติดเร่ร่อนหาที่พัก ที่นั่นพวกเขาได้พบกับ เธรุ (อาโออิ เตชิมะ) เด็กสาวกำพร้าผู้มีรอยแผลเป็นบนใบหน้าจากการถูกไฟคลอก

ในสถานการณ์แสนวุ่นวายนี้ ค็อบ (ยูโกะ ทานากะ) ผู้ชั่วร้าย ซึ่งเป็นศัตรูที่เคยพ่ายแพ้เกดมาก่อน ปฏิญาณตนที่จะชำระแค้นนี้ให้สาสม เขาพยายามโน้มน้าวใจอาร์เรน เพื่อใช้อาร์เรนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเกด

Something bizarre has come over the land. The kingdom is deteriorating. People are beginning to act strange. What's even more strange is that people are beginning to see dragons, which shouldn't enter the world of humans.

Ged (Bunta Sugawara), a wandering wizard, is investigating the cause. During his journey, he meets Prince Arren (Junichi Okada), a young distraught teenage boy. While Arren may look like a shy young teen, he has a severe dark side, which grants him strength, hatred, ruthlessness and has no mercy, especially when it comes to protecting Theru (Aoi Teshima).

For Lord Cob (Yuko Tanaka) this is a perfect opportunity. He can use the boy's fears against the very one who would help him, Ged.